Kola
Struktura
soutěže
V letošním ročníku je hlavním cílem všech soutěžích pomoci fiktivní klientce Agátě Přednické si splnit své dva investiční cíle, jež jsou blíže představeny níže. Na tento úkol mají k dispozici 5 000 000 Kč a 3 měsíce, kdy za pomocí platformy XTB musí sestavit portfolio Agátiných snů.
Fiktivní klienti
Marek a Sára Vránovi
Marek (30 let), Sára (31 let), Praha 10, Programátor a HR managerka
Marek a Sára Vránovi tvoří moderní, liberálně smýšlející pár. Oba vedou zdravý životní styl a pevně věří,
že klimatická změna představuje vážnou hrozbu. Aktivně se proto podílejí na zvyšování povědomí o
této problematice – zejména prostřednictvím svého blogu, který oba píší ve volném čase.
Marek pracuje jako programátor na volné noze. Má silný zájmem o umělou inteligenci,
ale znepokojuje ho její negativní dopad na životní prostředí. Sára, která je HR pracovnicí na půl úvazku,
je naopak konzervativnější a věří v dlouhodobý potenciál tradičních sektorů, jako jsou spotřební zboží,
denní potřeby nebo zdravotnictví. Chce mít jistotu, že firmy, do kterých investuje,
budou existovat i za několik dekád a poskytovat produkty a služby, které budou lidé vždy potřebovat.
Ve svém přístupu ale není přehnaně konzervativní. Je si vědoma příležitostí spojených s větším rizikem.
Pár si během uplynulých let postupně vytvářel finanční rezervu a nyní má naspořené 2 000 000 Kč. S příchodem zásadní životní změny – očekáváním dcery – se rozhodli, že své peníze chtějí smysluplně a udržitelně investovat.
Vaším úkolem je navrhnout takové portfolio, které bude reflektovat hodnoty, životní styl a cíle tohoto mladého páru.
Krátkodobý cíl
Chtějí si za dva roky koupit karavan s fotovoltaickým vybavením pro cestování v hodnotě 450 000 Kč.
Střednědobý cíl
Chtějí si do 5 let koupit pozemek za 1 500 000 Kč pro vybudování soběstačné agrofarmy na jihu Itálie.
Dlouhodobý cíl
Chtějí dceři do 15 let vydělat na prestižní vysokoškolské studium za 3 000 000 Kč.
Rozložení kapitálu
Marek a Sára mají k dispozici 2 000 000 Kč. Oba jsou otevřeni neotřelým způsobům zhodnocení jejich úspor, silně ale trvají na tom, aby jim jejich investice dávaly smysl.
- 60% do stabilnějších a tradičnějších instrumentů
- 40% do volatilnějších investic
Startegie + alokační omezení
Agresivní alokace s ETF do maximální hranice 40 % (široké indexy, rozvíjející se trhy), akcie bez stropu (růstové, rozvíjející se trhy), dluhopisy max do 40 %, komodity max do 15 % a kryptoměny max do 10 %. Smí se použít max 2× páka na růstové složky. Rebalancování 1× ročně a dynamicky při odchylce ±5 % od původní expozice.
Kola
1. Kolo
250 účastníků
Konání od 4. října 2024 do 20. prosince 2024
V průběhu prvního kola má účastník za úkol napsat report v maximálním rozsahu 8 A4 (typ písma: Times New Roman, velikost: 12, řádkování: 2; max. 8 stran včetně případných zdrojů, úvodní strany či obsahu). V něm musí zahrnout následující: přehled portfolia a nákupů a prodejů (např. pomocí screenshotu), představení strategie. Důraz menšího rozsahu bude též kladen na zhodnocení strategie a reflexi. Hodnotit se bude originalita představené strategie, její efektivnost a proveditelnost. Hodnotit se tedy bude schopnost reflexe, přehlednost reportu a jeho čtivost.
Registrace probíhá pouze do 1. 10. 2025.
PřednáškySemifinále
30 účastníků
Konání od 26. ledna 2026 do 23. února 2026
V semifinále, konaném v rozmezí 26. ledna 2026 a 23. února 2026, natočí postupující video v rozmezí 3-5 minut formou Instagram Reels/TikToku. V něm má shrnout report se zaměřením na svou strategii a 2 ukázky analýzy zvolených odlišných instrumentů(např. akcie, dluhopisy, ETF, kryptoměny, atp.). Hodnotící zašlou postupujícím též tři otázky, na které musí písemně odpovědět (dohromady max. 900 slov). Porota hodnotí kvalitu odpovědí na otázky a míru jejich podloženosti/přesnosti/smysluplnosti. Soutěžící budou moci mezi jednotlivými koly jemně upravovat svou dlouhodobou strategii na základě situace na globálních trzích.
PřednáškyFinále
5 účastníků
Konání: 19. března 2026
Ze semifinále postupuje 5 nejlepších účastníků do finále. Budou mít za úkol zpracovat prezentaci v délce 10 minut. Musí být v jednom z následujících programů: PowerPoint, Google Slides nebo prostřednictvím PDF. Poté bude následovat Q&A sekce vedena odbornou porotou v délce 5-8 minut. Finalisté by se ve své prezentaci měli zabývat následujícími otázkami: Analýza potenciálního vlivu makroekonomických trendů na dlouhodobou strategii, jakým způsobem je strategie zajištěna a jaké jsou její preventivní prvky. Panel pěti expertů složený z Petra Koblice, Jána Hájka, Tomáše Martince, Vladimíra Holovky a Aleše Vávry posléze vyhodnotí pořadí finalistů na základě těchto kritérií: originalita a efektivita/proveditelnost strategií (dlouhodobé i krátkodobé), schopnost vypořádání se s dotazy (míra znalosti své strategie a porozumění využitým konceptům), originalita a forma prezentace/projevu, splnění časového limitu, míra makroekonomického přehledu a jeho zapojení do strategií.
Porota
Tomáš Martinec
J&T Investiční společnost, a.s.
Petr Koblic
PSE
Ján Hájek
Erste Asset Managment
Vladimír Holovka
XTB
Aleš Vávra
Metatron Capital
